17日早盘，光模块等计算机硬件CPO回升，光库科技领涨逾5%。隆鑫博创、新亿盛、天府通信、中际旭创等个股涨幅均超过2%。热门ETF方面，光模块CPO含量超过56%的创业板人工智能ETF（159363）市场迅速上涨2%，实时成交额超亿元，实时净申购金额达2800万资金。
对此，TrendForce集邦咨询表示，随着数据中心向集约化、规模化发展，高速互连技术成为决定AI数据中心性能上限和规模化发展的关键。预计到2025年全球800G以上收发模块光器件数量将达到2400万个，到2026年约6300万个，增长260%。
展望2026年，中国光学华泰证券表示，模块公司可能会保持竞争优势，并关注北美光模块市场的新供应商机会。近十年来，国内光模块厂商凭借成本优势、研发能力、交付能力以及满足客户要求的快速响应能力，逐渐进入全球各大云厂商的供应链体系。跟随优质客户，其在全球光模块市场的地位显着提升。
华泰证券表示，随着国外CSP加大对AI计算能力的投入，预计2026年400G、800G、1.6T等高速光模块的需求将进一步大幅扩大，创造了引入新厂商的窗口期。建议您关注在交付能力、技术等方面有优势的新兴厂商（如瑞安特科技）能力和海外工厂的生产能力。未来，该公司有望有机会进入北美云厂商供应链。
为了抓住以光模块为核心的算力机会，我们推出了市场上第一只创业板AI ETF（159363）和场外连接（A类02340.7、C类023408）。标的指数关注光模块龙头“一中天”，其现代光模块含量超过56%。从赛道布局来看，70%以上的仓位分配给算力计算，20%以上的仓位分配给AI应用，可以有效抢占AI主题市场。 （截至 2025 年 11 月 30 日）
对比同类产品，截至12月8日，创业板华宝AI ETF（159363）最新规模超33亿元，近一个月日均成交量超6亿元，位列跟踪创业板的7只ETF中第一人工智能指数。
数据来源：上海证券交易所、深圳证券交易所等。 注：“市场第一”是指首只追踪创业板AI指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数。指数参考日期为2018年12月28日，发布日期为2024年7月11日。 2020-2024年创业板人工智能指数年变化分别为20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%和38.44%。指数成分的构成将根据指数创建规则定期调整。过去已证实的表现并不能预测该指数的未来表现。本文中的指数和股票仅供展示之用，个股的解释不构成投资建议，也不代表管理公司基金的仓位信息或买卖趋势。经基金管理人评定，本基金风险等级为R4：中至高h风险，适合主动投资者（C4）及以上。请联系供应商以获取有关兼容性的意见。本文所包含的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论和任何形式的表达）仅供参考。独立投资决策由投资者负责。此外，本文中的观点、分析和预测并不构成对读者的投资建议。我们对因使用内容而造成的任何直接或间接损失不承担任何责任。投资基金涉及风险。该基金过去的表现并不代表其未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不保证该基金的业绩。投资本基金应谨慎。
新浪财经公众号
我们每天24小时播放最新的财经新闻和视频。为粉丝带来更多福利，请扫描二维码关注我们（新浪财经）